Il tenente Michael Connor sta per far saltare in aria la sala server di un’azienda, operante nel settore informatico, che sta lavorando ad una nuova intelligenza artificiale. A cavallo tra il presente e i ricordi del suo passato trascorso in guerra, Michael riesce a fuggire dall’edificio in cui si trova per poi imbattersi in alcune auto della polizia che lo stanno aspettando. Non avendo vie di fuga, si arrende a quei poliziotti quando l’edificio esplode proprio dietro di lui. Prontamente i poliziotti lo arrestano e lo portano al distretto di polizia, dove viene condotto all’interno di una piccola stanza in attesa di venire interrogato. Aspetta in quella stanza, mentre torna a ricordare il suo passato, quando l’agente speciale Mary Sanchez lo raggiunge per interrogarlo.

Durante una normale giornata di lavoro, Michael assiste a degli eventi che non riesce spiegare. Il giorno seguente, torna nei luoghi in cui aveva assistito a quegli eventi, sperando che si verifichino di nuovo. Dopo vari tentativi, si ritrova in un luogo sconosciuto e per niente familiare. Intimorito, ma curioso di andare fino in fondo a quella faccenda, si avventura all’interno di quel luogo. L’incontro con insolite creature aliene, lo aiuta a capire che si trova a bordo di un’astronave, che vaga nel cosmo, in un punto imprecisato della galassia. Dopo attimi di paura e incomprensione, conosce le creature che vivono a bordo dell’astronave e si unisce a loro, intraprendendo insieme un viaggio attraverso la galassia, per trovare la via di casa. Durante il viaggio, visiterà mondi alieni, conoscerà nuove creature, affronterà varie difficoltà e dovrà confrontarsi con se stesso. Si troverà a decidere tra il bisogno di tornare a casa, sulla Terra, oppure restare a bordo di quell’astronave e iniziare una nuova vita.

Narra la storia di Mikauula. Un alieno che vive sul sistema solare che ruota intorno alla stella Mintaka, appartenente alla cintura di Orione. Mikauula svolge le sue attività presso il tempio della Conoscenza. Il compito è di raccogliere i diari di viaggio degli Osservatori, ma sogna di diventare un Osservatore a sua volta. Sogno che si avvera dopo l’incontro con Abdunoro, un anziano che dovrà valutare le capacità di Mikauula. Passato al grado di Osservatore, inizierà a visitare mondi lontani e a compilare i suoi diari di viaggio. Tornato da una delle tante missioni, accetta l’incarico di visitare il pianeta Terra. Mikauula descriverà il nostro pianeta visto attraverso i suoi occhi. Si mescolerà fra gli umani per osservarli e per studiarli. Raccoglierà tutto il materiale possibile per compilare il suo diario di viaggio da consegnare ai Raccoglitori. Incontri, storie, vite e paesaggi arricchiranno il viaggio di Mikauula. Una scoperta inattesa sconvolgerà la sua avventura: una vibrazione sconosciuta e pericolosa.

Michael Fleming viene scaricato nuovamente dall’astronave su cui era imbarcato, a seguito di una discussione avuta col suo comandante. Nel frattempo, Sarah Dawson viene cacciata dalla scuola di volo dopo un’accesa discussione, finita con l’uso dei pugni, avuta con il suo istruttore. Ritrovatisi a vagare nella stessa città in cerca di un nuovo lavoro, i due si incontrano per caso nei pressi di un porto spaziale. Dopo essersi raccontati quanto accaduto nei precedenti periodi, Michael propone alla donna di mettersi in affari con lui e di acquistare una loro astronave, per poi fare quei lavori che il governo centrale considera illegali, in modo da poter sopravvivere alla dura vita a cui sono sottoposti i coloni che vivono sui pianeti periferici.

Il pianeta Terra ha subito un tremendo attacco da un civiltà aliena che si è presentata all’umanità dicendo di venire in pace, presentandosi come fratelli cosmici. Un uomo, sopravvissuto al primo attacco, cerca di sopravvivere in quel mondo distrutto dalla guerra sfuggendo alle pattuglie centauriane e tenendosi lontano dalle città. Vaga per quella terra desolata e dilaniata dalla guerra, aggrappandosi a delle semplici regole, fornite da un altro sopravvissuto, che lo stanno tenendo in vita. Tra le varie difficoltà che deve affrontare ogni giorno, gli tornano alla mente i ricordi della sua vita precedente all’attacco e dell’arrivo degli alieni fino al giorno dell’attacco. Durante una fuga si imbatte in un cane che si dimostra essere un buon amico. Proseguono il viaggio insieme, fino a quando incontrano una centauriana che dice di essere un disertore e che vuole porre fine all’invasione.

L’arrivo sulla Terra di tre civiltà aliene in guerra tra loro sul sistema solare Altair, scatena quella venne poi chiamata la guerra delle Arche. Un lunga guerra distrugge tutto ciò che l’uomo ha costruito durante la sua storia. L’arrivo di una quarta civiltà aliena, proveniente dal sistema solare Tau Ceti, pone fine a quella guerra, permettendo la nascita del nuovo mondo sotto il suo controllo e la sua protezione. Dopo aver perso tutto durante quella guerra, il maggiore John Smith si ritrova a bordo di un veicolo a viaggiare attraverso quel nuovo mondo che sta nascendo pian piano. Lasciata una delle poche città rimaste, si imbatte in una ragazzina, di nome Jennifer, mentre viene trascinata attraverso la prateria da persone con cattive intenzioni.